El ICO emite 500 millones en bonos sociales al 0,75%
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) han lanzado una emisión de bonos sociales por importe de 500 millones de euros a cinco años y con un cupón del 0,75%, gracias a que la demanda sobre títulos formulada por los inversores casi triplicó la oferta presentada.
La fuerte demanda, con peticiones de sus títulos por valor de 1.200 millones, le permitió colocar los títulos a solo 10 puntos básicos por encima de la referencia de deuda del Tesoro al mismo plazo, refirió el organismo.
Con los recursos captados con este tipo de bonos, el ICO financia los proyectos de empresas localizados en comunidades autónomas con un PIB per cápita inferior a la media española, con el propósito de promover el crecimiento económico inclusivo y la "necesaria mejora en la distribución de la renta".
El 48% de la colocación se ha distribuido entre inversores acreditados como socialmente responsables. Por tipo de inversores, un 39% ha sido suscrita por gestoras de fondos, un 31% por aseguradoras y fondos de pensiones, el 26% por bancos y el resto entre bancos centrales.
Un 62% se colocó entre inversores extranjeros, en su mayoría ubicados en Alemania, Austria y Francia, gracias al 'roadshow' que efectuó el ICO en 11 plazas financieras europeas donde visitó a 36 grandes inversores precisamente para reforzar la participación de operadores extranjeros.
(SERVIMEDIA)
20 Nov 2018
ECR/caa