Según informa la compañía, esta operación es pionera desde el punto de vista de calificación crediticia en Reino Unido.

Por un lado, la operación se lleva a cabo mediante la emisión de deuda senior de 207,3 millones de libras, garantizada, a largo plazo y calificada con grado de inversión.

Dos de sus activos de valorización energética de residuos (EfW) en Reino Unido, la planta de Allington, situada en el condado de Kent, y la central de Eastcroft, en Nottingham, sustentan la garantía. La mayor parte de los fondos obtenidos han sido destinados a amortizar la deuda a corto plazo de su matriz (Azincourt y Grupo FCC Environment).

Por otro lado y de forma combinada el resto de la deuda remanente a nivel de cabecera (89,4 millones de libras) se refinanció hasta finales de 2021, mediante un nuevo préstamo con un reducido grupo de bancos de relación de la compañía.

El importe total de la emisión realizada en base a los activos de valorización energética incluyen 145 millones de libras en la forma de bonos senior (a tipo fijo y variable), en colocación privada y vencimiento a 20 años y otros 62,3 millones en la forma de un préstamo bancario senior con el mismo rango de precedencia, que vence asimismo en 20 años.