El primer bono verde de BBVA llega pocos días después de que la entidad publicase un marco de emisión de bonos sostenibles, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

“Estamos comprometidos con las finanzas sostenibles y esta emisión es un ejemplo más”, señaló el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres. El banco destacó que la operación “ha despertado un gran interés entre los inversores”, pues en tres horas el libro de órdenes superaba los 3.000 millones de euros.

Con este tipo de emisiones, el banco subraya que “canaliza fondos para financiar proyectos en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos, el tratamiento del agua o el acceso a necesidades esenciales y servicios como vivienda o finanzas inclusivas”.

Este bono es parte de una estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible para movilizar 100.000 millones de euros en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera, de aquí al año 2025.

Además, ésta es la tercera emisión en formato público de deuda senior no preferente que realiza BBVA. La primera se lanzó en agosto de 2017, cuando colocó 1.500 millones de euros; y en febrero de este año colocó otros 1.500 millones de euros.

Este tipo de instrumento es elegible para el nuevo requerimiento de pasivos que pueden absorber pérdidas, computable para normativas como el ‘MREL’ en Europa.

Con la emisión de este jueves, la entidad refuerza el colchón de pasivos que potencialmente absorben pérdidas. En 2018, BBVA espera emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros de este instrumento, una cifra variable en función de las condiciones del mercado.