Según informó este martes Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en primer lugar su filial se compromete a suscribir el 100% de las 67.735.000 acciones de la sociedad que podrán emitirse en el marco de la oferta pública de suscripción formulada por la misma.

Así, Eletropaulo adjudicaría a Neoenergia al menos el 80% de la oferta de suscripción, excluyendo las acciones que sean adquiridas por los accionistas de la brasileña que ejerzan sus respectivos derechos de suscripción preferente en el marco de dicha operación.

En caso de que el precio ofrecido por otros inversores por la suscripción de las acciones superase el ofrecido por Neoenergia, que asciende a 25,51 reales brasileños por acción (unos 6,02 euros), esta última podrá optar por no suscribir las acciones. Asimismo, en virtud del acuerdo, Neoenergia se ha comprometido a lanzar una oferta pública para la adquisición (opa) de entre el 51% y el 100% del capital social de Eletropaulo.

En caso de resultar aprobada por el Consejo de Administración de Neoenergia, el precio de la opa sería inicialmente igual al precio máximo y podría aumentar hasta igualar cualquier precio superior que se hubiera pagado por las acciones en el marco de la oferta de suscripción.

De esta manera, el importe aproximado de la opa (sin considerar el importe que Neoenergia abonaría en la oferta de suscripción) oscilará entre 2.134 y 4.269 millones de reales brasileños (entre 504 y 1.007 millones de euros).