En un hecho relevante notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía gasista informó de que la emisión se realizó con un cupón del 1,5% y con una demanda superior a 2.300 millones de euros.

La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en más de 2,5 veces y recibió órdenes de más de 130 inversores institucionales de 24 países.

El desembolso de esta operación está previsto para el próximo día 29 de enero de 2018.

Por otra parte, Gas Natural Fenosa, a través de Citigroup Global Markets Limited, lanzó hoy una oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2019 y 2023 cuyo resultado se conocerá el 23 de enero de este año.

Está previsto que los nuevos bonos, en todo o en parte, sean permutados por los bonos de Gas Natural Fenosa que hayan sido finalmente adquiridos por Citigroup Global Markets Limited.

El director general económico financiero de la compañía, Carlos J. Álvarez, explicó que estas operaciones se enmarca en la constante revisión por parte de la compañía de su estructura financiera “con el objetivo de incrementar la liquidez, ampliar la vida media de la deuda financiera, así como reducir los costes de financiación con buena respuesta por parte de los mercados”.