SOL MELIA EMITIRA OBLIGACIONES CONVERTIBLES POR 38.269 MILLONES
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La cadena hotelera y de viajes Sol Meliá ha aprobado la emisión de obligaciones convertibes y canjeables por acciones del grupo por un importe máximo de 38.269 millones de pesetas, según informaron hoy fuentes del grupo.
Según explicó el vicepresidente de la compañía, Sebastián Escarrer, el objetivo es financiar parte de un ambicioso plan de expansión en todo el mundo, que supone la incorporación de 50 nuevos hoteles y un desembolso de 141.728 millones de pesetas.
El valor nominal de las obligaciones, cuya fecha de pago será el próximo día 15, es de 166.386 pesetas cada una, con un priodo de vencimiento de cinco años. La compañía se reserva el derecho de amortizar anticipadamente la totalidad de los títulos en circulación a partir del tercer año.
Las obligaciones devengarán un interés fijo anual del 1%, mientras que el rendimiento garantizado al vencimiento será del 3,25%. La prima de conversión y canje será del 21%.
Desde principios de año Sol Meliá ha incorporado 14 nuevos establecimientos a su cartera, de los cuales tres son de su propiedad. Así se invirtieron 23.300 millnes de pesetas en la compra de los hoteles Meliá White House de Londres y Meliá México Reforma, en México D.F.
(SERVIMEDIA)
04 Sep 1999
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