Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación fue aprobada por el consejo de administración de la sociedad en su reunión de 28 de febrero de 2024. A su valor actual, de 3,696 euros el título, el valor de la ampliación superaría los 246 millones de euros.

La operación se llevará a cabo mediante una colocación privada a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida exclusivamente a inversores cualificados (Proceso ABB). J.P. Morgan y Société Générale actuarán como ‘Joint Global Coordinators’ y ‘Joint Bookrunners’ junto con Banco Santander y CaixaBank como ‘Joint Bookrunners’.

El presidente, y titular de aproximadamente el 1,2% del capital social de Sacyr, Manuel Manrique, y el consejero dominical y co-fundador de Sacyr, titular indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social, José Manuel Loureda, han manifestado su interés en participar en la ampliación con una participación de dos y seis millones de euros, respectivamente, al precio que resulte del Proceso ABB.

Tras la ampliación, ambos accionistas estarán sujetos a un compromiso de no disposición (‘lock-up’) de las nuevas acciones de 90 días a partir del día del cierre de la ampliación de capital.

Adicionalmente, Nortia Capital, titular indirecto de aproximadamente un 5,08% del capital social, ha manifestado su interés en participar en la ampliación, al precio que resulte del Proceso de ABB, con el número de acciones que fuera necesario para mantener su participación en el accionariado de la compañía.

Los fondos obtenidos se destinarán al crecimiento en el sector concesional a través del desarrollo de proyectos concesionales recientemente adjudicados (tales como el Anillo Vial Periférico en Perú, la autopista I10 en Estados Unidos, la Via del Mare y la A21 en Italia) y a otros nuevos proyectos concesionales respecto de los que Sacyr pueda resultar adjudicatario a corto plazo.

Las oportunidades están principalmente centradas en proyectos ‘greenfield’ a largo plazo con riesgo de demanda limitado o inexistente y en países de habla inglesa con moneda fuerte, así como en mercados locales.

La ampliación de capital anunciada servirá para respaldar el crecimiento previsto y así alcanzar en 2027 un ‘equity’ invertido de 2.600 millones de euros, un 60% más que en la actualidad. En 2027 se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50% más que a cierre del pasado ejercicio.

CALENDARIO

Los libros estarán abiertos a partir de este momento y se espera que se cierren no más tarde de las 08.00 del 24 de mayo de 2024, momento en el que se comunicarán al público los resultados definitivos del Proceso ABB, incluido el precio de emisión y el número de nuevas acciones.

Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el 24 de mayo de 2024 y que comiencen a cotizar el 27 de mayo de 2024.

Las nuevas acciones serán transmitidas a los correspondientes inversores a través de las correspondientes operaciones bursátiles, que se liquidarán de acuerdo con los procedimientos establecidos por Iberclear para este tipo de operaciones en torno al 28 de mayo de 2024.

Las nuevas acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de la sociedad actualmente en circulación y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta en los registros contables de Iberclear.