Según informó OHLA, dicho retraso se producirá mientras siguen las negociaciones de la sociedad con un grupo representativo de los tenedores de los Bonos y sus grupos de interés para la firma de un contrato de ‘lock-up’.

Este nuevo aplazamiento llega después de que la junta general extraordinaria de accionistas aprobara este martes, con un respaldo superior al 99%, que la compañía lleve a cabo dos ampliaciones de capital por un importe de hasta 150 millones de euros, dando entrada en su capital a Excelsior, grupo del empresario José Elías, e Inmobiliaria Coapa Larca, del empresario mexicano Andrés Holzer.

Uno de los aumentos de capital será de hasta 70 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y el otro de hasta 80 millones de euros, con derecho de suscripción preferente.

La familia Amodio, que se ha comprometido a aportar 26 millones de euros a estas ampliaciones, seguirá siendo el accionista de referencia de OHL.

Tras las ampliaciones de capital, los accionistas de referencia y el grupo inversor liderado por Excelsior analizan una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones de euros de principal, con vencimiento a 6 años.

Los nuevos bonos, que serían subordinados a la deuda senior de la compañía, tendrían un interés de acuerdo con el tipo de mercado para esta clase de instrumentos y serían convertibles a partir del segundo año. La conversión se estima que podría ser a un tipo en línea con el precio de suscripción de las ampliaciones de capital.

La emisión de los Bonos Convertibles será sometida a aprobación del Consejo de Administración de la compañía para la aprobación de los accionistas en otra futura Junta.