Así lo comunicó este miércoles Merlin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de un portfolio que el banco vendió entre 2009 y 2010 a Tree Inversiones Inmobiliarias, actualmente propiedad de la socimi Merlin.

La inmobiliaria destinará 699 millones de las ganancias obtenidas por la reventa de oficinas a BBVA a cancelar deuda y 315 millones a un dividendo extraordinario.

De los 1.987 millones de coste de la operación, Merlin destinará 1.014 millones a la citada cancelación de deuda y pago de un dividendo extraordinario, que será ejecutado antes del 30 de junio de 2023. Mientras, quedan 973 millones de caja para reducir aún más la deuda, según indicó la inmobiliaria.

Merlin destacó que el portfolio vendido genera unas rentas anuales de 83.600 millones y fue valorado en 1.773 millones al cierre de 2021.

Para el banco, se estima que la operación tenga un consumo inicial de siete puntos básicos de capital y genere un impacto neto inicial negativo en la cuenta de resultados de aproximadamente 200 millones de euros, una vez se cierre la transacción. Estos impactos se verán más que compensados por los ahorros acumulados esperados tras la ejecución de esta transacción, según destacó BBVA.