Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones devengarán un cupón fijo del 2,875% anual, pagadero anualmente, cuyo pago podrá verse diferido “en determinadas circunstancias”.

La emisión tiene vencimiento el 13 de abril de 2030 (sujeto también a diferimiento en determinadas circunstancias), previéndose supuestos de amortización anticipada.

La emisión de las obligaciones se realizará a un precio de emisión del 99,060% y su cierre y desembolso está previsto para el 13 de abril de 2022, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas para ello.

La emisión se dirige exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, quedando excluidos los minoristas. Las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación (un 49% del total) seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (29%), según precisó Mapfre en un comunicado.

Indicó que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros, con una gran diversificación, que ha permitido colocar la emisión a más de 90 inversores institucionales de distintos países europeos, destacando Francia y Reino Unido.

La aseguradora destacó que los fondos resultantes de esta operación servirán para “dotar de mayor flexibilidad financiera al grupo y para diversificar sus fuentes de financiación”. Computarán como fondos propios de nivel 3 (‘tier 3 instruments’) de Mapfre y su grupo consolidable y es la primera emisión subordinada ‘tier 3’ emitida por una asegura española.

En palabras del director financiero de Mapfre, Fernando Mata, la operación se ha realizado “en unas condiciones financieras muy satisfactorias, incluso en un contexto de mercado complejo como el actual”.