Según informó hoy el ICO, la emisión, con un cupón del 3,375% y vencimiento el 9 de diciembre de 2011, ha sido dirigida por Credit Suisse, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Además, en la operación han participado también BBVA, LBBW y Unicredit.

El libro de órdenes registró una demanda superior a los 2.100 millones de euros, lo que permitió elevar el importe final de la emisión hasta los 1.750 millones de euros.

"La buena acogida de esta transacción, demuestra la fortaleza del crédito de Instituto, así como la confianza de los inversores en el ICO como emisor de deuda", afirma la institución que dirige Aurelio Martínez.

En la distribución geográfica destaca la demanda interna que ha generado la emisión, colocándose un 39% del total en España. El resto ha sido distribuido entre otros países europeos (34%), Oriente Medio (15%), Asia (9%), y América (3%).

Por tipo de inversor, el 33% ha sido distribuido entre gestoras de fondos, el 29% en bancos, el 28% entre bancos centrales y otras instituciones y el 10% restante entre fondos de pensiones y aseguradoras.

Se trata de la tercera transacción pública que lanza el ICO en euros este año, con el objetivo de diversificar su base inversora, tanto por zonas geográficas como por tipo de inversor.