Según explica el ICO en un comunicado, la emisión, dirigida por BNP Paribas y Goldman Sachs International, fijó el precio en 71,25 puntos básicos sobre el bono del tesoro americano a 2 años. Esta transacción paga un cupón del 3,5% y tiene vencimiento el 15 de septiembre de 2010.

La emisión, que inicialmente se fijó en 1.000 millones de dólares, generó una importante demanda en el mercado, lo que permitió elevar su importe final hasta los 1.250 millones de dólares.

El ICO destaca la fuerte participación de los bancos centrales, entre los que se ha distribuido el 63% de la emisión. El volumen restante ha sido asignado a gestoras de fondos (32%) y otras entidades (5%).

La operación ha estado muy repartida geográficamente, destacando Europa Occidental, donde se ha colocado el 34% de la emisión. El resto ha sido distribuido entre América, con el 22%, Oriente Medio con el 19%, Europa Central y Oriental con el 18% y Asia con el 7%.

Esta es la tercera transacción que lanza el Instituto en dólares este año, con el objetivo de diversificar su base inversora tanto por zonas geográficas como por tipo de inversor. Las dos operaciones anteriores, realizadas en enero y en abril, tuvieron un importe de 1.500 millones de dólares con unos plazos de 3 y 5 años respectivamente.