Según informó el organismo que preside Aurelio Martínez, la transacción, realizada a un plazo de cinco años, ha sido dirigida por Daiwa SMBC, Bank of Tokio Mitsubishi y Mizuho International.

El importe total de esta emisión está dividido en dos tramos, el primero de ellos paga un cupón fijo y el cupón del segundo tramo está referenciado a tipo variable.

El tramo fijo cuenta con un volumen de 22.900 millones de yenes japoneses y paga un cupón semestral del 1,670%. Por su parte, los cupones del tramo variable, cuyo importe asciende a 27.100 millones de yenes, están referenciados a Libor del yen a 3 meses más 68 puntos básicos.

Ésta es la primera emisión de bonos Samurai que realiza el Instituto de Crédito Oficial en diez años. De esta forma, con la emisión realizada hoy, el Instituto vuelve a incidir en su objetivo de diversificar su base inversora tanto por zonas geográficas como por tipo de inversor.

Durante este ejercicio, el ICO ha realizado emisiones por importe aproximado de 6.200 millones de euros en tres divisas diferentes: euros, dólares y yenes.