El bono emitido es perpetuo, pero cuenta con una opción de recompra en agosto de 2030. El cupón ha quedado fijado en el 4,25% y, de esta forma se coloca como la operación de híbridos más competitiva emitida por Iberdrola de los últimos 36 meses.

La demanda registrada ha reflejado el gran interés de los inversores de renta fija por Iberdrola, aseguró la compañía, hasta alcanzar más de 3.000 millones de euros, lo que supone 3,75 veces el importe colocado. Ello ha sido posible gracias a la participación de más de 200 inversores cualificados internacionales, principalmente europeos y de Reino Unido.

Apoyado en la fuerte demanda, el cupón obtenido es competitivo con una prima de nueva emisión próxima a cero a pesar de entorno de mercado influenciado por la inestabilidad geopólitica.

"El volumen de demanda y las condiciones fijadas vuelven a demostrar la gran confianza del mercado y de los inversores en la solidez y solvencia de los planes de negocio y crecimiento del Grupo", aseguró Iberdrola, para quien estar operación "servirá para refinanciar una operación de este mismo tipo cuya recompra tendrá lugar próximamente, manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizarán por tanto para refinanciar los mismos activos renovables que se financiaron con la operación realizada en 2019".

La compañía ha aprovechado la mejora de niveles tanto de los tipos de interés como de los márgenes de crédito registradas en la actualidad. A ello han contribuido la flexibilidad de Iberdrola para refinanciar esta operación, así como una adecuada lectura del mercado.

Los bonos híbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que esta operación contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo. La última emisión de este tipo de deuda por parte de Iberdrola databa del pasado enero con un cupón del 4,87%.

En la colocación han participado nueve bancos internacionales de primer nivel: BNP, Unicredit, JP Morgan, HSBC, Bank of America, Santander, Natixis, SMBC y Commerzbank, que han facilitado el acceso a los inversores.

La confianza de los inversores en Iberdrola es contante, asegura, y la emisión cerrada hoy supone su octava operación pública en el mercado en lo que va de 2024, con las que se han captado 6.600 millones de euros.