Según informó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos se emitirán al 99,862% y devengarán un interés fijo, pagadero por años venidos, del 2,75% anual hasta el 15 de junio de 2024.

A partir de esa fecha, el interés se calculará aplicando un margen del +2,5% al tipo ‘swap’ a 1 año. La fecha de amortización de los bonos es el 15 de junio de 2025, sin perjuicio de que puedan ser amortizados anticipadamente a opción de Ibercaja el 15 de junio de 2024.

Los bonos cuentan con una calificación crediticia de BB+ por Fitch Ratings Ireland Limited y de BB+ por S&P Global Ratings Europe Limited. La emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.

El desembolso y cierre de la emisión está previsto para el próximo día 15 de junio, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Los bonos cotizarán en el Mercado AIAF de renta fija y el banco espera que puedan considerarse elegibles para los requerimientos ‘MREL’ (el mínimo de fondos propios y pasivos elegibles).