Según explicó hoy el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, en una rueda de prensa previa a la Junta de Accionistas del grupo, la fusión de ambas sociedades obliga a reformular el plan estratégico a 2012.

El grupo dedicará estas inversiones a crecimiento orgánico. Otra de las modificaciones introducidas en el plan se refiere al Ebitda del grupo resultante de la fusión que, según Villaseca, será cercano a los 6.000 millones de euros.

La fusión generará un ahorro de costes cercano a los 215 millones de euros al año, sinergias en ingresos de 75 millones al año y sinergias en inversiones del orden de 100 millones de euros anuales (más 800 millones adicionales "por motivos fiscales").

En cuanto al apalancamiento, Villaseca auguró que de aquí a 2012 se mantendrá en el 50%. Para ello, "en el futuro deberemos refinanciar otra parte de la deuda", tal vez mediante la emisión de más bonos.

El consejero delegado defendió que la nueva compañía será una de las principales "utilities" europeas, la primera compañía integrada de gas y electricidad en España y supondrá "dar un salto" que "multiplicará por dos" a ambas compañías.

En este sentido, el presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, incidió en su discurso ante los accionistas en que, tras alcanzar una participación del 95,22% en Unión Fenosa, se alcanza un "hito histórico".

También hizo hincapié en el valor que esta operación generará para los accionistas, con crecimientos del dividendo del 10% anual (acumulativo) hasta el año 2012.