EROSKI RECURRE AL MERCADO PARA CAPTAR ENTRE 60 Y 90 MILLONES DE EUROS
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El grupo de distribución Eroski, que forma parte de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV) una comunicación previa sobre una operación que le supondría captar en el mercado entre 60 y 90 millones de euros, según informaron a Servimedia fuentes de la compañía vasca.
Eroski lanzará una emisión de aportaciones financieras subordinadas por valor de 60 millones de euros, ampliable hasta 90 millones, dividida en 2,4 millones de acciones a razón de 25 euros cada una.
La Oferta Pública de Suscripción está prevista, si la CNMV da el visto bueno a la comunicación de Eroski, entre los días7 de junio y 12 de julio y exigirá un mínimo por suscriptor de 1.000 euros.
La compañía solicitará la cotización de la aportaciones financieras en el Mercado de Renta Fija AIAF y devengarán, según explicaron las mismas fuentes, un interés anual del 8,15% TAE hasta el 31 de enero de 2003 y, posteriormente, el euribor más tres puntos porcentuales.
La Oferta está abierta a todo tipo de inversores, si bien, de acuerdo con la actual normativa de cooperativas de Euskadi, un mínimo del 50% de la emisión(30 millones de euros) debe estar dirigida con carácter preferente a los socios y a los trabajadores. De hecho, Eroski ya contempla que el 100% de la Oferta está dirigida a este colectivo.
(SERVIMEDIA)
13 Jun 2002
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