La sindicación ha sido suscrita por un sindicato de 24 bancos, incluidos los "bookrunners", que ofrecieron compromisos por un total de 46.000 millones.

Esta operación de 32.000 millones es la mayor operación de financiación de adquisición jamás realizada en Europa. "El éxito de la sindicación subraya el grado de confianza y la alta reputación del grupo E.On en los mercados financieros internacionales", dijo Erhard Schipporeit, directivo de E.On.

Citigroup, Deutsche Bank, HSBC y JP Morgan han sido los "bookrunners" y aseguradores de la operación. La operación se divide en dos, dos tercios del total con vencimiento a un año con opción de prórroga por un año a elección de E.On (Tramo A) y un tercio con vencimiento a tres años (Tramo B).

E.On espera refinanciar la operación mediante fuentes internas de liquidez y varias emisiones en los mercados de capitales. El tipo de interés se basa en un rango de ratings con un margen "out of the box" de 22,5 puntos básicos en el Tramo A y 27,5 puntos básicos en el Tramo B.