Según informó el holding este lunes, la operación ha sido coordinada y asegurada por Société Générale, que ha actuado con un rol de ‘bookrunner’. El proceso de sindicación ha conseguido una elevada sobresuscripción, con peticiones que han superado ampliamente los 4.650 millones de euros.

Además de Société Générale, los bancos de relación que han participado como ‘mandated lead arrangers’ son Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit y Sumitomo. Como ‘lead arranger’ han actuado Banco Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank y Unicaja.

La nueva financiación está formada por dos tramos. En primero consiste en un préstamo puente por importe nominal de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año, extensible a dos periodos adicionales comprometidos de seis meses cada uno. Previsiblemente, si las condiciones de mercado lo permiten, CriteriaCaixa “podría acceder próximamente al mercado de bonos para refinanciar dicho préstamo puente”. El segundo tramo consiste en un crédito por importe de 500 millones de euros, con vencimiento a tres años, opcionalmente extensible a un año adicional.

El préstamo permite a CriteriaCaixa financiar las inversiones acometidas a lo largo del primer semestre de 2024, especialmente las adquisiciones de nuevas participaciones en Telefónica, ACS y Colonial.

Esta operación implica asimismo una “valoración positiva” por parte del sector financiero de la nueva estrategia de crecimiento de CriteriaCaixa, según consideró el holding.