La operación se llevará a cabo mediante la emisión de dos acciones nuevas por cada tres antiguas a un precio de 2,25 euros por título, lo que representa un monto de 221,9 millones de euros.

Esta operación otorga derecho de suscripción preferente a los actuales accionistas de NH Hoteles. Los derechos cotizarán en el mercado desde el 30 de junio hasta el 14 de julio, fecha en la que terminará el periodo de suscripción preferente y el periodo de solicitud de acciones adicionales.

La ampliación supondrá la emisión de 98.646.972 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal y una prima de emisión de 0,25 euros por cada acción.

La sociedad ha recibido compromisos de suscripción irrevocables de sus accionistas institucionales, para el periodo de suscripción preferente y para el de adjudicación adicional, por importe de 107 millones de euros (un 48,3% del total de títulos a emitir en la ampliación de capital).

Esta inyección de capital, junto con el plan de venta de activos no estratégicos anunciado, permitirá a NH Hoteles afrontar con mayor solidez la actual coyuntura económica y en concreto permitirá fortalecer la estructura de balance de la sociedad.

NH Hoteles ha elegido a BBVA y Deutsche Bank como coordinadores globales y bookrunners de la operación.