Esta es la primera emisión de deuda sénior preferente que BBVA realiza en 2023, según informa la entidad bancaria en un comunicado en el que explica que ha logrado atraer una demanda superior a 2.000 millones de euros, en un libro altamente diversificado, con más de 170 órdenes. Este libro ha permitido reducir el coste hasta el ‘mid-swap’ más 67 puntos básicos final, desde el ‘mid-swap’ más 90 puntos iniciales.

La emisión cotizará en la Bolsa de Dublín y bajo normativa española. Los bancos colocadores han sido, además de BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale y UBS.

BBVA señala que esta emisión está alineada con su plan de financiación para 2023. En lo que va de año, BBVA ha realizado otras dos emisiones de deuda. La primera en enero de 2023, cuando emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de ocho años. La segunda, también en enero, al emitir 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años.