En un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banesto señala que los actuales accionistas de la entidad tendrán derecho de suscripción peferente mediante el canje de dos acciones nuevas por cada quince antiguas, lo que supone un precio de 2,03 euros por acción, sin prima de emisión.

Los actuales accionistas de Banesto tendrán un período de quince días para acudir a la ampliación de capital anunciada esta tarde.

Paralelamente, el SCH realizará una Oferta Pública de Venta (OPV) de los derechos de suscripción preferente de las nuevas acciones de la OPV, que corresponden a su participación directa del 98,97% en Banesto.

De esta orma, el SCH pone en el mercado los derechos equivalentes al 11,64% de las acciones que la entidad que preside Emilio Botín posee en Banesto. El resto en el mercado corresponde al porcentaje en manos de accionistas minoritarios.

Con ello, el precio de los derechos de suscripción preferente que ofrece el SCH consistirá en la suma del valor nominal de las acciones nuevas (2,03 euros por título) y el precio de los derechos de suscripción que se fije en la oferta pública.

La OPV se dividirá en tramo inorista, tramo institucional y tramo internacional, otorgando al minorista una "parte sustancial" de la oferta, según el banco. El proceso de colocación será el habitual en las ofertas públicas de venta de valores.

Banesto Bolsa, Credit Suisse First Boston y SCH Investment, serán los encargados de la coordinación global de la oferta en todos sus tramos.