Debido al gran interés mostrado por los bancos con los que Arcelor Mittal mantiene relaciones, la suscripción de esta línea de crédito se cubrió con un exceso de aproximadamente un 40%. De los 26 bancos participantes, 17 actuaron como "mandated lead arrangers".

La línea de crédito consta de dos partes: un préstamo ("term loan") por importe de 12.000 millones de euros reembolsable en cinco años y una cuenta de crédito "revolving" por importe de hasta 5.000 millones de euros con vencimiento a cinco años. La línea de crédito tiene fijado como interés inicial el Libor más 0,375%, basado en la calificación crediticia.

El director financiero de Arcelor Mittal, Aditya Mittal, declaró que "estoy especialmente satisfecho de que hayamos podido reorganizar nuestras líneas de crédito con unas condiciones interesantes. La fuerte demanda que esta oferta ha suscitado refleja la confianza que la comunidad financiera deposita en Arcelor Mittal".

Asimismo, Arcelor Mittal ha anunciado la venta de la planta de productos largos de Thüringen (Alemania), Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT) al grupo español Alfonso Gallardo por un valor de 591 millones de euros, en el marco de los compromisos adoptados por Mittal con la Comisión Europea en el contexto de la fusión recomendada de Arcelor y Mittal.

SWT generó en 2005 una cifra de negocio superior a 400 millones, cuenta con una plantilla de aproximadamente 700 trabajadores y fabrica perfiles de acero en anchos de hasta 550 milímetros destinados al sector de la construcción. SWT dispone de una capacidad de producción anual de aproximadamente un millón de toneladas.

CHATARRA DE ACERO

Las instalaciones industriales ubicadas en Unterwellenborn, cuyo proceso productivo se basa en el reciclaje de chatarra de acero, comprenden un horno de arco eléctrico, un horno de tratamiento en cuchara, una colada continua de cuatro líneas y un tren de laminación de perfiles.

A raíz de la oferta formulada por Mittal Steel para la adquisición de Arcelor, la Comisión Europea identificó determinados problemas de competencia en el área de los perfiles pesados.

En respuesta, la compañía se comprometió a vender tres plantas europeas de producción de perfiles medianos/pesados: las plantas de Stahlwerk Thüringen y Travi e Profilati di Pallanzeno (Italia), pertenecientes a Arcelor, y la planta de perfiles y redondos de Huta Bankowa (Polonia), perteneciente a Mittal Steel. El proceso de desinversión de estas dos últimas plantas ya se encuentra bastante avanzado.

Según Aditya Mittal, "Stahlwerk Thüringen es una planta de gran calidad. Me complace especialmente que esta transacción refleje plenamente el valor de su potencial. Estoy convencido de que, bajo la dirección del Grupo Alfonso Gallardo, esta planta seguirá prosperando".

Previsiblemente, el cierre de la transacción tendrá lugar a principios de 2007, supeditado a su aprobación por la Comisión Europea y las autoridades en materia de competencia.