En su discurso en la Junta, que tuvo un quorum del 29,4%, el presidente de OHLA, Luis Amodio, aseguró que “nuestro Compromiso va más allá del liderazgo de este proceso de reestructuración” y prometió que “Vamos a impulsar esta compañía hasta el lugar que se merece”.

“Es una operación sumamente beneficiosa para el grupo”, defendió Amodio, quien recordó que las ampliaciones van acompañadas de la liberación de 137,2 millones de euros de las garantías bancarias para la caja de la compañía.

Por su parte, el consejero delegado, Tomás Ruiz,, cuyo nombramiento como consejero fue respaldado también por la junta, destacó que la compañía tiene previsto reducir su deuda en 180,1 millones de euros una vez ejecutadas las dos ampliaciones de capital..

En concreto, la deuda pasará de 546,7 millones a 366,5, con lo que la ratio deuda/ebitda se reducirá de 3,7 veces a menos de 2,5. Con ello, según valoró Ruiz, la deuda de OHL se habrá reducido más de un 50% desde la llegada de la familia Amodio en 2020.

Uno de los aumentos de capital será de hasta 70 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y el otro de hasta 80 millones de euros, con derecho de suscripción preferente.

La Familia Amodio, que se ha comprometido a aportar 26 millones de euros a estas ampliaciones, seguirá siendo el accionista de referencia de OHL. La compañía, que destaca que la operación proporciona la liquidez necesaria para llevar a cabo el plan de negocio, ha recibido compromisos de suscripción por un mínimo de 101 millones de los Amodio y de Excelsior (50 millones) y Coapa Larca (25 millones).

Tras las ampliaciones de capital, los accionistas de referencia y el grupo inversor liderado por Excelsior analizan una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones de euros de principal, con vencimiento a 6 años.

Los nuevos bonos, que serían subordinados a la deuda senior de la Compañía, tendrían un interés de acuerdo con el tipo de mercado para esta clase de instrumentos y serían convertibles a partir del segundo año. La conversión se estima que podría ser a un tipo en línea con el precio de suscripción de las ampliaciones de capital.

La emisión de los Bonos Convertibles será sometida a aprobación del Consejo de Administración de la Compañía para la aprobación de los accionistas en otra futura Junta.

Por último, la compañía sigue trabajando en reducir su apalancamiento financiero. El pasado mes de junio anunciaba la venta del hospital CHUM de Montreal por un importe de 55 millones de euros, una operación destinada a reducir la deuda de la constructora española y que allana la refinanciación de su pasivo. De forma paralela, sigue trabajando en la desinversión de Ingesan y de Canalejas.