Según confirmarn hoy a Servimedia fuentes de Dragados, una vez que las Juntas Generales Extraordinarias de accionistas de ambas empresas han aprobado la fusión, con más de un 99% de aceptación en aquellos que poseen títulos de ACS y de un 96% en los accionistas de Dragados.

El canje efectivo y la admisión a cotización de los nuevos títulos podría realizarse en diciembre, según las fuentes consultadas. Así, ACS emitirá 54,46 millones de acciones nuevas destinadas a los participantes del Grupo Dragados y representativs de un 46% del capital del nuevo grupo.

LIDER EN INFRAESTRUCTURAS

La nueva empresa, que seguirá denominándose ACS, será líder del sector de infraestructuras en España, siendo el número uno en las actividades de construcción, tratamiento de residuos urbanos, servicios portuarios y logísticos y, además de en nuestro país, en servicios industriales en Portugal y Latinoamérica.

Según adelantó el máximo responsable de ACS, Florentino Pérez, al presentar el proyecto a los medios de comunicación, la ivisión de construcción de la compañía resultante recibirá el nombre de Dragados, con una cifra de negocio que supuso un 53% del total de la actividad según datos del año pasado y un beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones (Ebitda) del 45% del correspondiente al Grupo.

Además, será también el primer promotor mundial en concesiones de infraestructuras a través de su participación como socio industrial de referencia de Abertis, líder mundial por número de concesiones de infraestructurasde transporte en carretera. En la actualidad ACS posee el 11,5%, pero Florentino Pérez confía en aumentarla hasta alcanzar el 20%.

Considerando las cuentas de resultados correspondientes al pasado ejercicio 2002, ambas compañías habrían obtenido de forma conjunta una facturación próxima a los 10.000 millones de euros con un beneficio neto superior a los 359 millones de euros.

PREVISIONES 2003

De acuerdo con las previsiones de este ejercicio, realizadas por ambas empresas, se espera cerrar el añ con una facturación superior a los 10.800 millones de euros y un Ebitda de más de 900 millones de euros, lo que convertirá a la nueva sociedad en una referencia de su sector en Europa y el líder de la construcción y servicios en España, tanto por facturación y beneficios como por rentabilidad.

A este respecto, la proyección de ACS en la cifra de negocio y beneficio para los tres próximos años (periodo establecido para concluir la operación), indica que la facturación crecerá entre un 5% y un 10% anua y el beneficio entre un 10% y un 15%. La política de dividendos continuará la senda de ACS, con un 25% sobre las ganancias del ejercicio.

La nueva empresa será una organización altamente diversificada, en la que aproximadamente un 50% delos ingresos procederá de la construcción y el otro 50% de actividades de servicios, con una gran capacidad de generación de caja.

Así, la compañía quedará organizada en cuatro grandes áreas de negocio: Construcción, Servicios Urbanos y Logísticos, Servicios Indutriales y Concesiones. Construcción habría representado en el 2002 el 53% de la facturación, Servicios Industriales el 28% y Servicios Urbanos y Logísticos el 19%.

La unión de ACS y Dragados generará, en los próximos tres años, unas sinergias estimadas de aproximadamente 75 millones de euros anuales como consecuencia de la adecuación de la estructura, la obtención de economías de escala, el incremento de productividad y el ahorro fiscal de la amortización del fondo de comercio.