Según los expertos consultados por Funcas, el crecimiento del tamaño bancario disminuye la probabilidad de quiebra.

Los autores parten de una muestra de entidades de depósito de España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido en la que se consideran un total de 2.600 instituciones bancarias en el periodo 1993-2008.

Con las cautelas precisas, indican que la probabilidad media de desaparición estimada para las entidades financieras españolas (6,03%) resulta inferior a la europea (8,08%), mientras que la probabilidad media de desaparición para las instituciones financieras de Estados Unidos, obtenida en otros estudios, es algo mayor que en los casos anteriores (8,93%).

Con todo, según este documento, el sector bancario español está aquejado de exceso de capacidad y de un deterioro de activos desde 2008.

Las cajas de ahorro tienen presencia en más del 90% de municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes. De hecho, según la Fundación, mientras los bancos tienen una posición dominante (en términos de oficinas) en las capitales de provincia, las cajas tienen una presencia muy homogénea en todos los tamaños de municipios.

SOLVENCIA

En lo que respecta a la solvencia en los países europeos analizados y en Estados Unidos entre 2004 y 2009, España, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos muestran un incremento de la ratio BIS (fondos propios exigidos/activos ponderados por riesgo) en el período analizado, mientras que los niveles de solvencia parecen haberse reducido en Francia e Italia. En 2009, la ratio BIS variaba entre el 10,6% de Francia e Italia y el 14,3% de Estados Unidos, siendo del 12,2% en España.

Con relación a la evolución de las tasas de morosidad entre 2004 y 2009, los casos de España y Estados Unidos resultan muy similares, ya que en ambos se parte de una tasa reducida del 0,8% en 2004, alcanzando en 2009 la morosidad del crédito el 5,1% en España y el 5,4% en Estados Unidos. En Reino Unido, también se observa un incremento de la mora, aunque algo más moderado (del 1,9% al 3,3%).

El deterioro de activos ha propiciado una disminución de los niveles de cobertura del crédito. En España, esta reducción de la cobertura de insolvencias es particularmente considerable, pasando del 322,1% al 58,7%. En cualquier caso, aun siendo reducida, la cobertura del crédito de las entidades de depósito españolas es mayor que la del resto de países analizados con la excepción de Francia (116,5%).

La publicación de Funcas, por otro lado, constata que entre 1987 y 2004 la reducción media de los costes de explotación sobre activos totales fue para los bancos europeos del 34% y para España de un 50%.

Para los expertos de Funcas el sector bancario español se mantiene entre los más rentables del mundo: 0,5% entre 2004-2009; frente a Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y EEUU que no superaban el 0,2%.