Según informa la eléctrica mediante una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión tiene vencimiento en marzo de 2024. El diferencial se ha situado en 77 puntos básicos sobre midswap, con un cupón del 1%.

La compañía destaca que el coste de la operación es muy competitivo en un entorno condicionado por la volatilidad en tipos de interés y crédito generada tras las elecciones en Estados Unidos.

La demanda ha superado en más de casi tres veces la oferta inicial. En este sentido, los bonos verdes suelen generar una mayor demanda, ya que se incorpora el interés de los inversores socialmente responsables (ISR).

De hecho, la mayoría de la operación se ha colocado sobre este colectivo de inversores, por lo que Iberdrola consigue continuar diversificando su base inversora y ampliando la demanda que mejora la ejecución de estas operaciones en momentos volátiles de mercado.

Una de las principales características de los bonos verdes es que los fondos obtenidos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilización que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.

La de hoy ha sido la cuarta emisión de este tipo realizada por Iberdrola y repite el éxito obtenido tanto en abril de 2014, cuando la compañía se convirtió en la primera empresa española en cerrar una colocación de bonos verdes, como posteriormente en las emisiones realizadas en los meses de abril y septiembre de 2016.

En paralelo, Iberdrola ha anunciado una oferta para recomprar bonos con vencimientos en 2017 y 2018. De este modo, el grupo plantea mejorar su coste financiero para los próximos ejercicios, incrementar la duración de su deuda y laminar el perfil de vencimientos.