CaixaBank vende el 9,9% de sus acciones para reforzar capital tras la opa sobre BPI
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CaixaBank ha procedido a la colocación de 585.000.000 acciones propias que representan un 9,9% del total para reforzar su capital social tras la opa sobre BPI.
Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta venta se ha realizado mediante una colocación privada entre inversores cualificados.
Las acciones propias fueron en su mayoría adquiridas por
CaixaBank a su accionista Criteria Caixa, en virtud de la permuta de activos anunciada al mercado.
Así, el Consejo de Administración ha hecho uso de la facultad otorgada por la última Junta General de accionistas de CaixaBank.
El banco explica que la colocación tiene como finalidad reforzar el ratio de capital regulatorio de CaixaBank a la vista de la oferta pública de adquisición de acciones de Banco BPI.
CaixaBank explica que su vigente Plan Estratégico establece como objetivo mantener un ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) de entre el 11% y el 12% y que dicho ratio se situaría por debajo del 11% tras la OPA "en cualquiera de
los distintos escenarios de aceptación".
Así, el Consejo de Administración ha considerado que sería conveniente proceder en estos momentos a realizar la colocación.
El banco explica que los ratios de capital de nivel 1 ordinario (CET1) y capital total, phased-in y fully loaded, de CaixaBank tras la colocación de las 585.000.000 acciones propias a un precio de 2,422 euros por acción sería diferente en función de dicha aceptación.
Así, con una aceptación del 51% el ratio CET1 sería del 12,2%; con el 70% alcanzaría el 12% y con el 100% llegaría al 11,7%.
Así, dos inversores institucionales con vocación de permanencia ya han formulado a CaixaBank indicaciones de interés no vinculantes para participar potencialmente en la colocación por un importe total de aproximadamente 380 millones de euros.
Las acciones propias objeto de la colocación tendrán derecho al dividendo de 0,03 euros por acción aprobado por el Consejo de Administración de CaixaBank en su reunión de hoy jueves.
(SERVIMEDIA)
22 Sep 2016
GFM