Iberdrola emite bonos por 500 millones de euros a 10 años
- Se han colocado entre más de 250 inversores, tras recibir solicitudes por unos 4.000 millones de euros
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Iberdrola cerró este martes una colocación pública de bonos en el Euromercado por 500 millones de euros a un plazo de diez años, destinada a diversificar las fuentes de financiación y a incrementar el porcentaje de deuda en el mercado de capitales, que ya representa más del 70% del total de la deuda del grupo.
Según informó la eléctrica a la CNMV, la emisión, cuya demanda (4.067 millones de euros) superó en ocho veces la oferta, se colocó entre más de 250 inversores de 29 países distintos.
El "spread" o diferencial ascendió a 90 puntos básicos y el cupón se situó en el 4,125%. Se trata del diferencial más bajo obtenido por una empresa española a un plazo similar desde la instauración del euro.
Las entidades directoras han sido BBVA, BNP Paribas, Credit Suisse y JP Morgan.
La operación, según Iberdrola, "refuerza la solidez financiera de la empresa y le permite contar con una situación de liquidez cómoda y el mantenimiento del rating en el nivel A". Esta colocación se suma a las emisiones realizadas por Iberdrola en los últimos dos años en los mercados de capitales, que le han permitido captar cerca de 9.000 millones de euros.
(SERVIMEDIA)
09 Mar 2010
CCB/lmb
