Fuentes de la compañía explicaron a Servimedia que la operación ha sido muy bien acogida por el mercado con un libro de suscripciones de 6.000 millones de euros, más de cuatro veces más que la cantidad emitida.

El cierre y el desembolso definitivo de la emisión tendrá lugar el próximo 24 de marzo, por lo que la fecha de vencimiento será ese mismo día en 2015.

En total, se han interesado más de 450 inversores en esta emisión, participada por BBVA, Deustche Bank, Société Générale y JP Morgan.

El precio de la emisión es el del tipo Midswap más 93 puntos básicos, lo que, según la compañía, se sitúa por debajo de las indicaciones iniciales.

Asimismo, el precio final del cupón es del 3,406%, lo que supone una cifra inferior a las emisiones de años anteriores.

La compañía señala que la emisión se destinará a la prefinanciación de los vencimientos previstos para el próximo año, debido a que en la actualidad la caja disponible es superior a los vencimientos de 2010.