Según informa la compañía mediante una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las acciones nuevas se emitirán por su valor nominal de 0,60 céntimos de euro, más una prima de emisión de 4,42 euros por acción.

El precio de emisión, 5,02 euros por acción, supone un descuento del 35% sobre el precio neto del valor teórico del derecho de suscripción preferente (TERP) calculado sobre la cotización al cierre de mercado del 6 de octubre (13,14 euros por acción). Este descuento está en línea con las últimas transacciones comparables realizadas en Europa.

Esta operación quiere dotar al grupo OHL de una estructura de capital más sólida y sostenible, reforzando la implementación del Plan Estratégico. El Grupo Villar Mir continuará siendo accionista mayoritario manteniendo su participación por encima del 50,01%.

La colocación está asegurada por BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, London Branch, JP Morgan Securities, Société Générale, UBS Limited, Banco Santander y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

El inicio del periodo de suscripción preferente solo comenzará una vez se registre en la CNMV el folleto informativo correspondiente al aumento de capital, que se espera que tenga lugar hoy 7 de octubre, y se haya publicado el anuncio en el BORME, que está previsto para el 8 de octubre.

Una vez inscrito, el folleto informativo de la ampliación de capital se encontrará a disposición de los inversores en la página web de la CNMV y de OHL.