En concreto, Citigroup está realizando por cuenta de Abengoa una colocación privada entre inversores cualificacos fuera de Estados Unidos de un paquete de 34,86 millones de acciones clase B de la compañía de renovables, que la propia Abengoa posee en autocartera.

Tras el cierre de esta colocación, Abengoa no tendrá acciones clase B en autocartera. Con carácter adicional al mandato otorgado a la entidad colocadora, Citibank, London Branch y Abengoa, han suscrito una operación de derivados financieros ‘call spread’ sobre el mismo número de acciones, que le permitirá a Abengoa participar de ciertos incrementos de valor de mercado que las acciones clase B puedan experimentar durante los próximos doce meses.

"COLOCACIÓN ACELERADA"

La colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como “colocación acelerada” y está previsto que tenga una duración no superior a un día.

Durante este periodo, la entidad colocadora desarrollará actividades de difusión y promoción de la colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las acciones por parte de potenciales inversores.

Por su parte, Abengoa se ha comprometido a un ‘lock-up’ (bajo llave) sobre sus acciones desde la presente fecha y hasta 60 días después de la fecha de liquidación de la colocación, con ciertas excepciones.