El Tesoro capta 5.000 millones con un bono sindicado a 10 años

MADRID
SERVIMEDIA

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2025 y un cupón del 2,15%, con la que ha conseguido 5.000 millones de euros.

Según informó este martes el Ministerio de Economía y Competitividad, la rentabilidad de la emisión se ha situado en el 2,207%. La demanda final, proveniente de 221 cuentas inversoras, alcanzó los 14.615 millones de euros.

Desde Economía indicaron que la demanda ha estado “muy diversificada”, tanto atendiendo a la distribución según tipo de inversor como por zonas geográficas. “Ello ha permitido al Tesoro asignar la emisión entre inversores de calidad”, agregó el Ministerio. La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 64,1% de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido, con un 21,1%; seguido de Estados Unidos y Canadá, con un 11,9%; Alemania, Austria y Suiza, con un 8,3%; Escandinavia, con un 6%; Asia y Oriente Medio, con un 5,9%; seguido de Francia, con un 4,7%; Italia, con un 3,2% y otros inversores europeos, con un 3%.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a entidades bancarias (31,3% del total), seguido de las gestoras de fondos (30,9%) y de aseguradoras y fondos de pensiones (15,6%).

Con esta sindicación de 5.000 millones de euros, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 114.247 millones de euros en lo que va de año, de los que 73.630 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo.

Esta cifra supone un 51,9% de la previsión de emisión a medio y largo plazo para todo el año recogida en el Programa de Financiación del Tesoro Público anunciado el pasado 13 de enero (141.996 millones de euros).

Banco Santander, CaixaBank, Citi, HSBC, J.P. Morgan y Morgan Stanley han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.

(SERVIMEDIA)
02 Jun 2015
BPP/gfm