El Consejo de Administración del Sabadell aprobó el jueves por unanimidad presentar una oferta pública (OPA) para adquirir la totalidad de las acciones de TSB Banking Group a un precio de 340 peniques por acción en efectivo. Este precio de adquisición supone una valoración global del capital social de TSB de aproximadamente 1.700 millones de libras esterlinas (2.347 millones de euros).

Además, la entidad catalana informó de que ha aprobado un aumento de capital por 1.600 millones para financiar la compra.

La oferta cuenta con el apoyo del Consejo de Administración de TSB, filial de Lloyds, que ha recomendado su aceptación a sus accionistas. En este sentido, Banco Sabadell y Lloyds han alcanzado un acuerdo por el cual la entidad catalana adquiere un total de 49.999.999 acciones de TSB, representativas de aproximadamente un 9,99% de su capital social, y Lloyds ha otorgado un compromiso irrevocable de aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones de TSB de las que es titular (en la actualidad 40,01% aproximadamente).

Adicionalmente, Lloyds ha otorgado a Banco Sabadell una opción para adquirir hasta un máximo de 100.000.000 acciones de TSB de las que es titular, representativas de un 20% del capital social de TSB. El Sabadell explicó que la oferta será financiada mediante tesorería y recursos equivalentes a la tesorería existentes.

Respecto al aumento de capital, detalló que se trata de un aumento de capital con derecho de suscripción preferente, dirigida a sus accionistas, por un importe total efectivo bruto máximo de 1.606 millones de euros. En cualquier caso, la oferta no está condicionada a la ejecución del aumento de capital.