Fomento incrementa el precio máximo de la OPV de AENA hasta los 58 euros
- Supone valorar la compañía en entre 7.950 y 8.700 millones de euros
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Enaire, entidad dependiente del Ministerio de Fomento, anunció este martes una revisión de la banda de precios indicativa de la oferta pública de venta (OPV) de Aena, situándola en un valor entre 53 y 58 euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, Enaire incrementa la banda de precios de la OPV situando el anterior máximo de 53 euros, como el nuevo suelo de la operación.
Esta nueva banda de precios supone valorar la compañía en entre 7.950 y 8.700 millones de euros.
Asimismo, Enaire y las entidades coordinadoras han fijado los 58 euros por acción como el precio máximo a minoristas, es decir, que ese será el coste máximo de cada título en el tramo minorista y será el precio a tener en cuenta a efectos de prorratear ese tramo.
En el caso de que el precio del tramo para inversores cualificados sea superior al máximo ofrecido por alguno de los inversores de referencia, las acciones de Aena inicialmente asignadas a esta segunda entidad se destinarán al tramo de cualificados.
Este nuevo rango de precios fijado por Enaire podría dejar fuera de Aena a Ferrovial y a TCI (The Children's Investment Fund), que ofrecieron por sendas participaciones del 6,5% de Aena, precios más bajos que los 53 euros establecidos ahora como mínimo para la salida a Bolsa.
En concreto, Ferrovial ofreció un máximo de 48,66 euros por el 6,5% de Aena, 9.750.000 acciones, y TCI 51,60 euros por otro 6,5%.
El otro accionista de referencia, Corporación Financiera Alba, sí podría mantener su oferta, aunque en el rango más bajo de la nueva propuesta, ya que ofreció 53,33 euros por el 8% de la compañía, 12 millones de títulos.
(SERVIMEDIA)
03 Feb 2015
MFM/JBM/gja