La entidad explica que, una vez finalizado el proceso de colocación acelerada entre inversores institucionales, la demanda obtenida alcanzó los 4.500 millones de euros.

Por ello, se ha incrementado el volumen de la operación inicialmente previsto hasta un total de 1.650 millones de euros lo que, asumiendo el canje de los bonos, se referiría a un total de 421.978.021 acciones representativas de un 8,63% del capital social.

En cuanto a la colocación de las acciones, el número definitivo de acciones de CaixaBank ha sido de 257.142.857, representativas del 5,26% de su capital social.

El importe de la colocación ha ascendido a unos 900 millones de euros, siendo el precio de venta de 3,50 euros por acción.

Con respecto a la emisión de bonos, el importe final de la emisión ha ascendido a 750 millones de euros. Los bonos, que han sido emitidos a la par, vencerán el 25 de noviembre de 2017, a menos que sean cancelados o amortizados anticipadamente.

Los bonos devengarán un interés fijo nominal anual del 1%, pagadero por semestres vencidos.

Con ello, el precio de las acciones de CaixaBank a efectos del canje ha quedado fijado en 4,55 euros, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de colocación de acciones.

Asumiendo el canje de los bonos, esto representaría 164.835.164 acciones (3,37% del capital social).

IMPACTO

Tras la colocación de acciones, la participación accionarial de "la Caixa" en CaixaBank es de 3.190.909.179 acciones, representativas del 65,25% de su capital social.

Por otro lado, considerando la conversión de las obligaciones convertibles y/o canjeables emitidas por CaixaBank y el canje de los bonos, la participación de "la Caixa" en CaixaBank ascendería al 55,72%.

Con esta operación, el Grupo "la Caixa" mejorará su posición financiera tanto en términos de liquidez como de solvencia. En concreto, el ratio de core capital –que en la actualidad se sitúa en el 11,9%– se incrementará en más de 50 puntos básicos.