Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este aumento se llevará a cabo mediante una colocación acelerada de acciones.

El objetivo de esta operación es "robustecer" el capital, dando entrada a nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco.

El primero, de un importe de hasta 650 millones de euros, de los que ya hay comprometidos 425 millones, a un precio de 1,64 euros por acción, está destinado a inversores internacionales de importancia estratégica y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding).

El segundo, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la

colocación acelerada de la primera ampliación. Las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.

Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.

"La decisión de llevar a cabo esta operación mediante dos ampliaciones de capital sucesivas se ha tomado tras constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el

capital de Banco Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto empresarial", explica el banco.

Además, esta operación permitirá a la entidad adecuar su ratio de capital tras las últimas adquisiciones realizadas en España, con un ratio proforma de Core Tier 1 EBA por encima del 11%.

La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank AG y JP Morgan Securities International.