Según informó la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, el nuevo equipo directivo, con el conocimiento del Gobierno y el Banco de España, ha acordado un plan de saneamiento y de recapitalización para dar cumplimiento a todos los requerimientos regulatorios aplicables y afrontar un eventual entorno macroeconómico más adverso.

El presidente del Grupo BFA ha señalado que “la ejecución de estas medidas de recapitalización refuerzan la solvencia, la liquidez y la solidez del Grupo y nos permiten afrontar una nueva etapa de desarrollo del negocio bancario y avanzar en la creación de una gran franquicia”.

Así, de dicho plan se deducen unas necesidades de capital por valor de 19.000 millones de euros que serán cubiertas en su integridad por el Estado.

La entidad explica que como consecuencia de los Reales Decretos-Ley afloraron requerimientos de provisiones y de capital por importe de 8.745 millones de euros que ya fueron identificados por el Grupo BFA.

Además, el Grupo ha hecho un análisis "profundo" y "prudente" de su cartera inmobilliaria tras el que se han identificado necesidades adicionales que ascienden a 4.000 millones de euros.

En total, la entidad destinará a cubrir estos créditos y activos 12.745 millones de euros. De este modo, el riesgo total que Bankia tiene con el sector promotor e inmobiliario tendrá una cobertura del 48,9%.

El Grupo ha realizado también una revisión en profundidad del resto de la cartera crediticia para adecuarla a un eventual escenario económico adverso, de la que resulta una dotación de 5.500 millones de euros.

De este modo, los saneamientos acometidos en la cartera crediticia llevan al Grupo BFA-Bankia a una cobertura del 12,6% del total de su cartera.

Junto a ello, se ha llevado a cabo una revisión del resto de los activos en los balances de BFA y Bankia con el objetivo de valorar la existencia de potenciales minusvalías latentes en los mismos, en el contexto de la adecuación futura de la estructura financiera del Grupo y su acomodación a las posibles exigencias europeas sobre competencia.

De dicho análisis se deduce la necesidad de unos saneamientos por importe de 6.700 millones de euros.

Los activos afectados son, principalmente, la cartera de participadas (que se han puesto a valor de mercado) y los activos fiscales.

Tras el saneamiento y recapitalización, el ratio de capital principal del Grupo BFA se situará en el 9,8% (el 9,6% en el caso de Bankia), dándose cumplimiento a las exigencias impuestas por los reguladores español y europeo.

CONVERSIÓN

El pasado 9 de mayo, BFA solicitó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) la conversión en acciones ordinarias de las participaciones preferentes convertibles por 4.465 millones de euros emitidas en diciembre de 2010.

Una vez realizada la conversión el Estado suscribirá una ampliación de capital de 19.000 millones de euros en BFA. Se espera que la conversión y la ampliación de capital en BFA se completen durante el mes de junio y que resulte en una participación de control del Estado en BFA, a través del Frob.

Finalmente, BFA procederá a la recapitalización de su filial, Bankia, en una cantidad en el entorno de 12.000 millones de euros. Esta recapitalización se hará mediante una ampliación de capital asegurada en su totalidad por BFA y con derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes.

La entidad espera que la ampliación de capital en Bankia se complete durante el mes de octubre y que resulte en una participación de control del Estado en Bankia, a través de BFA.