Del importe total de la operación, 535 millones se utilizarán como préstamo y 464 millones se traspasarán a línea de crédito 'back up', dadas las bajas necesidades de financiación del grupo, indicó Iberdrola en nota de prensa.

La parte destinada a préstamo tiene un vencimiento posible de cinco años, estructurado en un primer plazo de tres años, con la posibilidad de ampliar por dos plazos consecutivos de un año y el diferencial se ha fijado en 150 puntos básicos sobre euribor.

La línea de crédito 'back up' cuenta con un vencimiento de cinco años y el diferencial se ha situado en 140 puntos básicos sobre euribor y una comisión de disponibilidad del 35% del margen.

En la operación coordinada por Iberdrola participarán inicialmente 22 entidades financieras de las que un 80% son extranjeras.

Con este crédito, la compañía mantiene el reducido peso de la financiación bancaria en su deuda, inferior al 20%.