La deuda financiera comprende el préstamo sindicado de 19 de mayo de 2006, el crédito puente de 20 de diciembre de 2007, el préstamo subordinado de 20 de diciembre de 2007 y una serie de préstamos bilaterales.

Desde Prisa indicaron que ayer lunes firmaron dichos acuerdos todos los bancos acreedores de la compañía, y que están previsto que culmine este proceso en los “próximos días”, una vez que alguna de las entidades acreedoras extranjeras remita los poderes originales, lo que no ha podido formalizarse aún por ser festivo lunes y martes en el Reino Unido.

Las condiciones temporales de la refinanciación recogen que el préstamo sindicado se transforma en un préstamo “bullet” con vencimiento el 19 de marzo de 2014. Además, en función del cumplimiento de ciertos hitos, como por ejemplo, la emisión de un bono, se podrá prorrogar su vencimiento hasta 19 de diciembre de 2014.

El vencimiento del préstamo puente, que no dispone de amortizaciones parciales, y los créditos bilaterales se extienden hasta 15 de enero de 2015. También en función del cumplimiento de los mismos hitos, se podrá extender el vencimiento de estos préstamos hasta el 19 de septiembre de 2015.

Por su parte, el préstamo subordinado se extiende hasta el 16 de enero de 2015, y el 20 de septiembre de 2015, cuando se den las condiciones de extensión de los otros préstamos.

Prisa apuntó que con la aprobación de este proceso, se ponen en marcha los mecanismos de conversión de “warrants” (tipo instrumento financiero) por parte de Timón, socio de referencia del grupo, y Martin Franklin y Nicolas Berggruen, por importe de 150 millones de euros en acciones de la sociedad.

Con esta formalización y desembolso entrarán en vigor los nuevos términos de la deuda de Prisa, agregaron. Desde la empresa afirmaron que informarán “en los próximos días del cierre del proceso de refinanciación”.