En nota de prensa, la entidad informa de que esta operación ha sido aceptada por el 98,7% de los titulares de participaciones preferentes del banco.

Los 3.430 millones de euros computarán desde el primer momento como "core capital" bajo los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Esta operación y el objetivo de generación orgánica de capital forman el grueso del plan de BBVA para "cumplir holgadamente" con los requerimientos adicionales de capital establecidos por la EBA para junio 2012.

El nuevo bono tiene una rentabilidad del 6,5% anual, con pago de cupón trimestral, y la conversión obligatoria en acciones se realizará en dos fases: un 50% en junio de 2012 y el resto un año después.