Acciona Energía prevé fijar el número de acciones ofertadas iniciales, acciones adicionales y el precio de la oferta este martes y espera que coticen dos días después, el 1 de julio, en las Bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Mercado Continuo, con las siglas ‘ANE’.

La Junta de Acciona dio su visto bueno a la Oferta Pública de Venta (OPV) de Acciona Energía en abril, y el pasado lunes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el folleto con los detalles de la operación.

El número de acciones a vender oscila entre un mínimo de 49.387.588 y un máximo de 82.312.647, representativas del 15% y el 25%, respectivamente, del capital social, manteniendo Acciona la participación mayoritaria. Este rango podrá ampliarse mediante la concesión a las entidades coordinadoras -Bestinver, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley- de una opción de compra (‘green shoe’) entre el 10% y el 15% del número de acciones inicialmente ofrecido.

La compañía ya informó esta semana de que ha conseguido suficientes ofertas para el 15% del capital más un 15% de la opción de sobre-adjudicación de acciones.

En el folleto, Acciona reconoce como riesgos la posibilidad de no aplicar “con éxito” su plan de crecimiento y que incurrirá en endeudamiento adicional “sustancial” en el futuro.

Asimismo, señala que “un deterioro de las condiciones económicas en todo el mundo y, en particular, en España, podría tener un efecto material adverso en el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas de la sociedad” y admite que “dificultades para conectarse a las redes de distribución o transmisión, la falta de capacidad de transmisión o los posibles costes de mejora de la red de transmisión podrían afectar significativamente” a su capacidad para desarrollar sus proyectos.

En cuanto a la política de dividendos, señala que hasta la fecha no la ha establecido y tiene "intención de introducir una política de dividendos estable y flexible, en función de sus futuros resultados y necesidades de financiación, de entre el 25% y el 50% de su resultado del ejercicio anual consolidado” partiendo del rango más bajo de la horquilla de reparto, “con el fin de dar a la sociedad flexibilidad para aumentar sus inversiones en caso de que surjan oportunidades”.

El objetivo de la salida a Bolsa es destinar los fondos obtenidos a la amortización parcial de deuda existente a nivel Acciona y acelerar el plan de crecimiento para duplicar su capacidad instalada hasta los 20 gigavatios (GW) en 2025, por encima de los 15 GW estimados para el 2024 con anterioridad en su hoja de ruta estratégica y que no incluían el salto a cotizar.

La compañía ya informó de que el consejo de administración de la filial de renovables estará formado por 11 miembros, con José Manuel Entrecanales como presidente y Rafael Mateo como consejero delegado.