Según informó la compañía en un comunicado, la emisión de bonos se estructura a ocho años y devengará un cupón del 0,75%, el más bajo de la historia de Colonial. La nueva emisión cotizará en el mercado español al amparo del programa ‘Euro Medium Term Note’, que permite emisiones hasta 5.000 millones de euros.

Los mercados respaldaron la emisión de la compañía, con una demanda que superó en casi tres veces el volumen de la emisión. Los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones, volvieron a participar en esta operación.

La emisión llega después de que Colonial comunicara ayer una oferta de recompra de hasta 800 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024.

Con esta operación la vida media de la financiación de la compañía se extiende hasta los 5,2 años, respecto a los cinco años en marzo de 2021, con un coste medio del 1,63%, frente a 1,77% de marzo de 2021. Colonial señaló que tiene cubiertos los vencimientos de sus emisiones hasta el 2025, incluido.

A cierre del pasado mes de marzo, el grupo presentaba una deuda neta de 4.315 millones, de la que 2.800 millones correspondían a bonos emitidos por Colonial y otros 1.539 millones a bonos de su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).