La transacción permite al grupo presidido por Carlos Torres sumar 294 puntos básicos en su ratio de máxima calidad de solvencia CET1 ‘fully loaded’ por la operación y los resultados generados por la filial desde que anunció la venta, de los que 24 puntos ya los sumó en el primer trimestre.

De forma adicional ha generado un beneficio neto de impuestos de aproximadamente 570 millones de euros, estando 479 millones de ellos recogidos también en el resultado presentado en el primer trimestre del año.

La operación, con la que el banco prevé reforzar ahora la retribución al accionista y financiar su crecimiento, incluye su filial BBVA USA y otras sociedades con actividades conexas con dicho negocio bancario.

BBVA seguirá presente en Estados Unidos a través de su ‘broker dealer’ BBVA Securities y la sucursal de Nueva York, desde lo que prestará servicios de banca corporativa y de inversión a sus grandes clientes corporativos e institucionales. Además, mantendrá la oficina de representación en San Francisco, así como su participación en el fondo de inversión en ‘fintech’ Propel Venture Partners.

Por su parte, el banco de Pensilvania PNC que adquiere la unidad de negocio y tiene sede en Pittsburgh, se convertirá en el quinto grupo bancario del país por activos. La filial de BBVA está presente en la región del Sunbelt, gestiona más de 100.000 millones de dólares en activos y cuenta con 637 oficinas y posiciones de liderazgo en Texas, Alabama y Arizona.

En el momento del anuncio, BBVA detalló que el pago previsto en 11.600 millones de dólares suponía 19,7 veces el resultado obtenido por el negocio que transfiere y reforzaría su capital CET1 ‘fully loaded’ en casi 300 puntos básicos o el equivalente a 8.500 millones de euros de generación de capital regulatorio.