Deuda pública
El Tesoro coloca 5.000 millones de deuda con una rentabilidad del 1,458% con un bono sindicado a 50 años
- Reúne una demanda récord de 65.000 millones
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
El Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, efectuó este martes una emisión sindicada de un nuevo bono a 50 años -con vencimiento el 31 de octubre de 2071- por importe de 5.000 millones, con un cupón de 1,45% y una rentabilidad del 1,458%, 13 puntos básicos por encima de la actual referencia a 50 años.
Según informó el ministerio liderado por Nadia Calviño, esta rentabilidad supone también dos puntos porcentuales menos respecto a la referencia anterior, cuando en 2016 el Tesoro realizó por primera vez una emisión sindicada a 50 años. En esta ocasión, la emisión, dirigida por Banco Santander, BBVA, Citigroup, Crédit Agricole, JP Morgan y Nomura, ha registrado una demanda de más de 65.000 millones de euros, más de seis veces superior a la registrada en dicha emisión de 2016, lo que, según el departamento ministerial “ha permitido al Tesoro asignar la emisión entre inversores de muy alta calidad”.
Así, la demanda final se ha repartido entre 477 cuentas inversoras “de naturaleza muy diversificada”, lo que según el Ministerio “es especialmente relevante, puesto que este bono no es elegible para el programa de compras del BCE, lo que pone de manifiesto la confianza de los inversores en la economía española”.
Los inversores no residentes han alcanzado una participación del 91,9% en la operación. De este porcentaje, destacan Alemania, Austria y Suiza, con un 33,1%, el Reino Unido e Irlanda con un 16,8%, Francia e Italia con un 11,7%, los países escandinavos con un 7,1%, y otros inversores europeos con un 9,4%. Por su parte, Oriente Medio ha alcanzado el 7,3% y Estados Unidos y Canadá un 4,9%, mientras que otros inversores han obtenido un 1,8% de la emisión.
Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación corresponde a las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 35,4%, seguidas de las gestoras de fondos, con un 18%; el resto de bancos, con un 12,8%; los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 10,4%; y los fondos apalancados, con un 8,7%. Las tesorerías bancarias han participado con un 7,5% y otros inversores han representado un 7,1%.
Asuntos Económicos resaltó que, “para hacer frente al impacto de la crisis derivada del Covid-19 e implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Tesoro Público está acelerando de forma proactiva su programa de financiación” y que, con esta sindicación de 5.000 millones de euros, el Tesoro lleva emitido un total de 49.951 millones de euros en lo que va de año, a un coste del 0,012%.
Así, el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en el 1,84% y el coste de la deuda emitida en enero fue negativo, situándose en el -0,08%, mientras que la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 8,05 años.
(SERVIMEDIA)
09 Feb 2021
IPS/clc