La alta demanda le permitió colocar los títulos al 1,251% de rentabilidad, inferior en más de cinco puntos a la emisión a diez años realizada el pasado mes de abril y equivalente a 28 puntos básicos por encima de la referencia del Tesoro a 15 años, según detalló el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Con la emisión de estos títulos el coste medio de la deuda del Estado en circulación cae a un nuevo mínimo histórico del 1,98% y sitúa al tiempo su vida media un máximo histórico de 7,81 años

La colocación se enmarca en el nuevo programa de financiación del Tesoro revisado en mayo para hacer frente a las mayores necesidades de financiación derivadas del Covid-19 y que incrementó en 97.500 millones de euros la emisión bruta prevista para este ejercicio, hasta alcanzar los 297.352 millones

Con los 12.000 millones captados el Tesoro ha ejecutado ya el 67,3% del mismo del programa a medio y largo plazo o de los 185.969 millones que prevé colocar en Bonos y Obligaciones. En letras prevé emitir otros 111.688 millones brutos.

El bono emitido hoy, que vence el 31 de octubre de 2040 y tiene un cupón del 1,20%, ha sido suscrito en un 83,3% por inversores no residentes, “lo que pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la economía española”, indicó el Ministerio.

La mayor participación ha correspondido a inversores de Francia e Italia, con un 25% de la operación; seguidos por los del Reino Unido e Irlanda, con un 18,8%; y los procedentes de Alemania, Austria y Suiza, con un 16,8%. Otros inversores europeos han cubierto un 8,5%; los de Estados Unidos y Canadá, el 4,8%; los de los países nórdicos, un 4,2%, y los de Asia, el 2,6%.

La demanda ha estado repartida entre 460 cuentas inversoras, muy diversificadas tanto desde el punto de vista geográfico como por tipología de inversor. No en vano, las gestoras de fondos han adquirido un 33,8% de los títulos, seguido por las tesorerías bancarias, con otro 27,7% del total, las aseguradoras y fondos de pensiones (18,1%), otros servicios bancarios (8,5%), los fondos apalancados (6,1%) y los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 2,4%.

En la operación han actuado como bancos directores de la operación el BBVA, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Natwest Markets. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.