En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos, emitidos por FCC Servicios Medioambiente, han sido admitidos a negociación en el mercado no regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

Gran parte de los fondos obtenidos por la compañía han sido destinados al repago de la deuda con la cabecera FCC, y ésta ha destinado los fondos recibidos a la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de su financiación sindicada, que se firmó en septiembre de 2018 y que tenía un importe de 1.200 millones de euros.

La compañía destacó que esta operación le permite “completar de forma exitosa” un proceso de reducción de endeudamiento y reorganización financiera iniciado hace cinco años, con el que ha logrado una estructura de capital “mucho más sólida y eficiente, con importes, plazos y costes de financiación adecuados a la naturaleza de sus distintas áreas de negocio”.

La emisión constaba de dos tramos, uno por importe de 600 millones de euros para el que se fijó una remuneración anual del 0,815% y vencimiento en 2023, y un segundo tramo por importe de 500 millones, con remuneración anual de 1,661% y vencimiento en 2026.