Se trata de la primera emisión corporativa de bonos que efectúa en Europa bajo el Plan Estratégico presentado en junio de 2018, y Naturgy enmarcó ambas operaciones dentro de su proceso continuo “de optimización de la deuda financiera”.

La emisión recibió demanda de títulos por un valor superior a los 1.400 millones de euros y se ha colocado entre 79 inversores institucionales de todo el mundo. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,751% de su valor nominal y el vencimiento de los títulos ha quedado fijado para el 28 de noviembre de 2029.

En paralelo, la compañía ha lanzado este martes una oferta de recompra de bonos que vencían entre los años 2021 y 2025 por hasta 1.000 millones de euros. La operación de recompra la formula a través de Citigroup Global, Caixabank y Crédit Agricole y su resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.