Son datos facilitados este viernes por la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha confirmado el éxito de una operación inicialmente condicionada a superar el 50% del capital, aunque luego LetterOne modificó la oferta para eliminar dicho umbral.

Según los datos proporcionados por CNMV, han aceptado la oferta inversores con 253.701.782 acciones de DIA. Eso representa un 57,41% de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 40,76% del capital social de la entidad.

LetterOne comprometerá 169,98 millones de euros en su adquisición a razón de los 0,67 euros ofrecidos por cada título que suscribiese la Opa.

El porcentaje de adhesión supera a las estimaciones proporcionadas esta misma mañana por LetterOne con los datos que manejaban los datos que los miembros del mercado habían notificado a su entidad agente, y que situaban en el 29,36% la participación adherida.

El fondo ha ratificado su compromiso de lanzar ahora una ampliación de capital por 500 millones de euros para garantizar la viabilidad de DIA, pero previamente debe lograr un acuerdo sobre la deuda sobre la totalidad de la banca.

En su nota de esta mañana desvelaba que ha alcanzado un principio de acuerdo “sobre una estructura de capital viable a largo plazo con 16 de los 17 prestamistas sindicados existentes de la Sociedad, que representan el 77,5% de la financiación sindicada".

Según distintos medios, el Santander, su principal acreedor con más de 300 millones de la deuda –DIA arrastra 912 millones en préstamos bancarios-, aún no ha dado el visto bueno para cerrar el salvamento de la compañía.

El 20 de mayo concluye el plazo para revertir los fondos propios negativos por importe de 175 millones o la compañía estará abocada a un proceso de insolvencia concursal.

Entre los puntos donde la entidad podría estar disconforme se ha apuntado la negativa de LetterOne a realizar amortizaciones anticipadas de créditos, la exigencia de que los plazos se amplíen hasta marzo de 2023 y que hasta 100 millones de los que obtenga con la venta de Clarel y Max Descuento se destinen al plan de negocio y no al repago de la deuda.