La alta petición, con más de 250 órdenes de compra, animó al banco a colocar el máximo frente a una horquilla prevista de entre 750 y 1.000 millones, detalló la entidad.

Los títulos los ha colocado con un cupón del 6,375%, con amortización o vencimiento el 29 de marzo de 2024, y computarán como capital 'AT1' para la construcción de su colchón de solvencia.

Las entidades que dirigen la operación son el mismo BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank y HSBC.